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凤凰财经讯 据香港东方日报消息,电能实业透过单位信托方式,分拆港灯电力投资上市,发售价5.45至6.30元,入场费约3,181元,港灯已落实两大基础投资者,分别为国家电网及阿曼投资基金,各占18%及0.8%,预期本周四招股,本月二十九日上市。
港灯两大基础投资者中,中国国家电网国际(国网国际)总认购金额介乎87亿至100亿元;主权基金阿曼投资基金(Oman Investment Fund),认购金额约3.875亿元。
每手入场费3181元
电能早前宣布,预期港灯市值介乎480亿至634亿元。不过,根据昨日通告,港灯发行单位总数88.362亿个,总市值约481.57亿至556.68亿元,即市值上限低过原先预期逾77亿元。
通告又显示,假设超额配售权获悉数行使,全球发售单位将达50.9亿个,即最多集资逾320亿元,公众持股约57.6%,电能则持42.4%。
港灯会预留约12.1%股权单位予一月十日有纪录电能股东,每持有四股可优先认购一个港灯单位,涉及逾5.33亿个单位,价值最多33.6亿元,以每手500个单位计,入场费3,181元。
港灯承诺向单位持有人作出不少于34.85亿元的预期年度分派,分派回报率约6.26至约7.237%,高过原先预期的年度分派约5.5至7.26%。
港灯电力投资上市资料
发行单位总数:88.362亿个
总市值:约481.57亿至556.68亿元
发售单位(超额配售权未行使):44.269亿个(约50.1%股权)
发售单位(超额配售权全行使):50.90935亿个(约57.6%股权)
发售价:5.45至6.30元
集资总额:约241.26亿至320.72亿元
电能股东优先认购单位:5.335655亿个(约12.1%股权)
电能股东优先认购比例:每四股认购一股港灯
招股日期:1月16日(本周四)
上市日期:1月29日
一手500个单位:入场费约3,181元
基础投资者及认购额
国家电网国际:87亿至100亿元(约港灯18%股权)
阿曼投资基金:3.875亿元(约港灯0.8%股权)