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1931年“九一八事变”之后，中国的主政者意识到，他们必须放弃过去的利害之争，重新坐到一起，在上海蒋介石和他的竞争对手们，刚被他释放的国民党右派领袖胡汉民，左派领袖汪精卫，孙中山的儿子孙科会面了，这是六年以来他们的第一次面对面。会面的结果是糟糕的，蒋介石决定下野，孙中山的儿子孙科名义上领导了新政府。英国记者亚瑟兰森这样形容孙科，他说和许多著名父亲的儿子们一样，他只是一个平庸之辈。蒋介石在上海的朋友们掐断了孙科政府的经济来源，就在此时日本人对上海发起了进攻，史称“一二八淞沪战争”。
解说：这是上世纪三十年代的上海，自1843年鸦片战争，上海就被辟为通商口岸，大批“淘金者”从世界各地踏上这片东方热土，到1931年，在上海常驻的外国人已超过六万，尽管这里还生活着近三百万中国人，但在当年来上海滩闯荡的青年漫画家丰子恺严重，它似乎更像一座外国城市。
（那时上海除闸北和南市之外，都是租界，洋泾浜（爱多亚路今延安路）以北是英租界，以南是法租界，虹口一代是日租界。租界上有好几路电车，都是外国人办的，中国人办的只有南市一路，绕城墙走叫做华商电车，那时候上海没有三轮车。只有黄包车，黄包车有“大英照会”和“小照会”两种，小照会的只能在中国地界行走，不得进租界，大照会的则可在全上海自由通行。）
解说：“九一八事变”之后，中国民间的仇日情绪日渐高涨，1932年1月18日，日本日莲宗极右翼代表人物，僧人天崎启升等五人，向抗日情绪激昂的工人义勇军挑衅，双方发生互殴。结果日本僧人一死一伤，事件发生后上千名日本侨民在公共租界，日侨俱乐部召开大会，呼吁日本海军出兵中国。
从1月23日到27日，大批日军在上海登陆，日本军方不但要求中国“惩凶”还要求取缔一切抗日团体。当时在上海闸北驻防的是十九路军，军长蔡廷锴在23日的十九路军干部会议上慷慨陈词。
（日本人这几天在上海处处与我们寻衅，我觉得实在忍不下去，所以下了一个决心，就是决心去死。）
解说：上海警备司令戴戟的讲话更加激动人心。
（自从东三省问题发生后，兄弟个人觉得做中国人实在是该死，尤其做军人更其受刺激的难过，良心上的责罚真是痛苦。天下兴亡匹夫有责，与倭寇一绝死战才是真正的办法。）
解说：十九路军曾经参加过国民政府的北伐，战斗力强悍，被誉为“铁军”，总指挥蒋光鼐在战前会议上最后号召。
