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原来,川军总司令刘湘与湘军总司令赵恒惕约好合攻湖北。正当川军出三峡攻宜昌时,赵恒惕却与吴佩孚议和。于是吴佩孚又匆匆率大队人马前往宜昌,在海军舰队的支持下,猛袭川军,川军抵挡不住,先后退出南津关等地。10月上旬,直军克复秭归、巴东、兴山、长阳各地。但真正攻川,实也不易。吴佩孚虚晃一枪,收复鄂境后,便命令:“川军此战,必定别有计划,即遇川军亦不得进攻。”加上广东北伐军有北上之意,于是便向刘湘求和。
刘湘也见好就收,于是派出代表张梓芳到宜昌谈判议和。吴佩孚便对孙传芳说:“馨远,我打算让你任长江上游警备总司令一职,驻守宜昌,保护鄂西门户,你为我全权代表进行协商停战和约,对付四川的责任交给你。”
孙传芳装出没经验的样子说:“大帅,折冲尊俎之事,我毫无经验,应该以何种条件去谈?”
吴佩孚说:“记住:‘保境安民’四个字,条件可以多提,最后的条件只在川军退出鄂西一条,漫天开价,就地还钱。”孙传芳心领神会,经过十天的讨价还价,12月22日双方拟定了议和草案。
从此孙传芳便驻守在鄂西,他小心翼翼地避开吴佩孚的控制,处鄂西一隅,却可以单独处理一些除军旅以外政治、商业、教育、民生各方面的事务,学到不少知识。他渐渐明白了一个道理:战争只是政治的延续,政治的最高形式,是以战争或实力来解决问题的,打仗便是打政治,打心眼。此时,他已不想做一个打打杀杀的军人,而要做一个有政治主张的政治军人。很快,这个时机便被他等到并抓住了。
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1921年4月28日晚至5月5日进行了第一次直奉战争,直系胜利,奉张败退关外。吴佩孚踌躇满志,准备以直系力量重组中央政府,设计出最优政治方略,以图日后“武力统一”中国,他思虑再三,认为只有打出“恢复法统”的旗帜最有利。孙传芳秉承吴氏之意,替吴放炮,通电全国,赞成“恢复法统”,充当吴佩孚的急先锋。